19:38:50   |   18 октября 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее



/ Главная / Управления и отделы

Муниципальный заем

О выпуске облигаций муниципального займа г. Одессы 2005 года


ІНФОРМАЦІЯ
про випуск облігацій місцевої позики м. Одеси 2005 року

І. ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА
Повне найменування Емітента: Одеська міська рада.
Місцезнаходження Емітента: Україна, 65004, м. Одеса, Думська пл., 1
Термін, після завершення якого закінчуються повноваження чинного складу Ради:Повноваження чинного складу Одеської міської ради згідно з Законом України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” починаються з дня відкриття першої сесії Одеської міської ради, тобто з 15.04.2002 року, тривають чотири роки і закінчуються в день відкриття першої сесії Одеської міської ради наступного скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутатів.

II. ВІДОМОСТІ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ЕМІТЕНТА
Відомості щодо наявності рейтингу емітента стосовно здатності своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки:
Товариство з обмеженою відповідальністю “Кредит-Рейтинг” 01.04.2005 – uaBB, прогноз «в розвитку».30.09.2005 – рейтинг підтверджено.

Інформація про виконання місцевого бюджету
Бюджет м. Одеса – консолідований бюджет, який включає міський бюджет Одеси та бюджети чотирьох районів міста. Безпосередньо міський бюджет складає близько 95% бюджету міста Одеси. Виконання бюджету міста Одеса у 2002 – 9 місяців 2005 року характеризується такими показниками:
2002 рік
Загальний фонд - доходи - 532 599,8 тис.грн.; видатки - 519 537,4 тис.грн.
Спеціальний фонд - доходи - 43 040,3 тис.грн.; видатки - 43 228,2 тис.грн.
Всього - доходи - 575 640,1 тис.грн.; видатки - 562 765,6 тис.грн.

2003 рік
Загальний фонд - доходи - 541 339,0 тис.грн.; видатки - 533 249,9тис.грн.
Спеціальний фонд - доходи - 106 764,8 тис.грн.; видатки - 102 391,0 тис.грн.
Всього - доходи - 648 103,8 тис.грн.; видатки - 635 640,9 тис.грн.

2004 рік
Загальний фонд - доходи - 568 535,9 тис.грн.; видатки - 598 795,7 тис.грн.
Спеціальний фонд - доходи - 192 029,3 тис.грн.; видатки - 167 228,5 тис.грн.
Всього - доходи - 760 565,2 тис.грн.; видатки - 766 024,2 тис.грн.

2005 рік (9 місяців)
Загальний фонд - доходи - 435 621,6 тис.грн.; видатки - 414 586,5 тис.грн.
Спеціальний фонд - доходи - 99 016,3 тис.грн.; видатки - 87 453,8 тис.грн.
Всього - доходи - 534 637,9 тис.грн.; видатки - 502 040,3 тис.грн.

Бюджет міста Одеси за доходами в 2002 році виконано на 102,4 відсотка, додатково отримано 13,6 млн. грн. Виконання загального фонду складає 101,6 відсотка річних призначень, спеціального фонду 112,1 відсотків річних призначень.

У 2003 році бюджет м. Одеси за доходами виконано на 100,7 відсотків від річного показника, у тому числі загальний фонд - 100,8 відсотка, спеціальний фонд – 100,5 відсотків. Надходження до загального фонду без трансфертів (податкові та інші надходження) склали 449,9 млн. грн., або 101,3 відсотка від річного показника. В порівнянні з попереднім роком доходи бюджету міста (без трансфертів) збільшились на 79,1 млн. грн., при цьому темп росту складає 16,6%.
Бюджет міста Одеси за 2004 рік за доходами виконано на 98,5 відсотків від річного показника, у тому числі загальний фонд – 94,6 відсотка, спеціальний фонд – 112,1 відсотка. В порівнянні з попереднім роком надходження до бюджету без урахування трансфертів збільшились на 61,7 млн. грн., або на 11,1%, в тому числі доходи загального фонду зменшились на 15,4 млн. грн., або на 3,4%, доходи спеціального фонду збільшились на 77,1 млн. грн., або на 72,1%.У 2004 році видатки бюджету перевищили його доходи. Покриття дефіциту виконання бюджету було проведено за рахунок зменшення залишків коштів бюджету м. Одеси в сумі 4 098,8 тис. грн. (на початок періоду – 21 744,2 тис. грн., на кінець періоду – 17 645,4 тис. грн.) та отримання безвідсоткової середньострокової позички за рахунок єдиного казначейського рахунку (згідно зі статтею 67 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік») в сумі 26 255,0 тис. грн.За 9-ть місяців 2005 року бюджет міста Одеси за доходами виконано у сумі 534 637,9 тис.грн., або 59,7 відсотка від річного показника та 84,7 відсотка від плану 9-ти місяців, у тому числі: загальний фонд – 435 621,6 тис. грн., або 62,9 та 92,1 відсотка відповідно, спеціальний фонд – 99 016,3 тис. грн., або 48,8 відсотка від річного показника. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету без урахування трансфертів збільшились на 73,3 млн. грн., або на 23,5%.

Інформація щодо надання гарантій стосовно виконання боргових зобов’язань: Відповідно до Законів України про Державний бюджет України на 2002, 2003, 2004, 2005 роки Емітент будь-яких гарантій при одержані кредитів суб’єктами підприємницької діяльності не надавав. Емітентом надаються дозволи комунальним підприємствам на отримання позики в установах банків під заставу майна комунальної власності. Боргові зобов’язання відсутні.

Інформація про поточний стан виконання зобов’язань щодо погашення місцевого боргу В період з 2000 по 2005 роки місто Одеса декілька разів залучало позики від казначейства на покриття касових розривів, а також кредити для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати робітникам бюджетної сфери та своєчасної сплати за спожитий газ теплопостачальними підприємствами. Останній раз таке запозичення було здійснено в червні 2005 року. Станом на 01.11.2005 року заборгованості за відповідними зобов’язаннями, строк виконання за якими настав, немає. Згідно з рішенням Одеської міської ради від 20.04.2004 р. №2420-ІV, Емітент взяв на себе зобов’язання зі сплати боргів комунального підприємства „Одеські теплові мережі” відкритому акціонерному товариству „Одесгаз” за поставлений природний газ на суму 76 981 693 грн. На підставі зазначеного рішення, у 2005 році з ВАТ „Одесгаз” укладено угоду про реструктуризацію заборгованості терміном на 15 років, з оплатою 5 132 113 грн. щорічно. Зобов’язання за угодою Емітент виконує вчасно та у повному обсязі. Окрім того, на підставі рішення Одеської міської ради „Про випуск облігацій міської позики 1997 року” від 27.02.1997 р. №113-ХХІІ Емітентом проведено випуск облігацій міської позики у 1997 році. Зобов’язання по облігаціях не були вчасно погашені Емітентом, після чого для врегулювання заборгованості Емітентом було вжито ряд заходів з метою погашення боргу, описаних нижче. 1). „Lindsell Enterprises LTD”: Компанія “Lindsell Enterprises Limited” була власником облігацій Одеської міської позики 1997 року випуску номінальною вартістю 18 800 000 грн. Компанія не погодилась на пропозицію щодо реструктуризації боргу і звернулась до суду з метою примусового стягнення основної суми боргу, а також виплати процентів за облігаціями, річних та інфляції. Одеській міській раді, виконавчому комітету Одеської міської ради та управлінню фінансів Одеської міської ради у солідарному порядку необхідно було сплатити на користь цієї компанії 46 941 609,34 грн., а також виконавчий збір за примусове виконання вказаних рішень у сумі 2 605 866 грн. (Більш детальна інформація стосовно вимог “Lindsell Enterprises Limited” до Одеської міської ради у зв’язку із погашенням облігацій міської позики 1997 року міститься у розділі ІІІ „Інформація про попередні випуски облігацій”, підрозділ „Інформація про випадки несплати, несвоєчасної оплати та або сплати не в повному обсязі Емітентом доходу за облігаціями, про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій”). Для погашення заборгованості перед компанією “Lindsell Enterprises Limited” по облігаціям Одеської міської позики 1997 року випуску, у розмірі 46 941 609,34 грн. та виплати виконавчого збору, відповідно до рішення Одеської міської ради „Про запозичення до бюджету міста” від 16.11.2004 року № 3342-IV, на підставі дозволу Міністерства фінансів України (лист від 14.12.04 р. № 31-05220-03-21/22900) Одеською міською радою було здійснено запозичення у формі таких кредитів: (1) ВАТ КБ „Хрещатик” на основну суму 20 000 000 грн. на підставі кредитного договору № 17-10-05 від 15.02.05 р. про надання кредиту у формі кредитної лінії без відновлення ліміту, (2) Одеської філії ВАТ КБ „Хрещатик” на основну суму 8 000 000 грн. за кредитним договором № 65 від 17.05.05 р., та (3) АКБ „Укрсоцбанк” на основну суму 18 000 000 грн. на підставі договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 2005/10 від 04.02.05 р. Таким чином, загальна основна сума коштів, залучених Одеською міською радою в якості кредитів від банків складає 46 000 000 грн. Станом на 29.11.05 р. із вказаних вище кредитів погашено 6 960 000 грн. Загальна сума зобов’язань, строк виконання за якими не настав, стосовно отриманих кредитів складає 39 040 000 грн. На 29.11.05 р. заборгованості по сплаті основної суми вказаних кредитів та процентів, що нараховуються за ними, не існує. Всі надходження від зазначених кредитів були використані на погашення заборгованості за муніципальною позикою 1997 року перед компанією „Lindsell Enterprises LTD”.

2). Клуб кредиторів: Відповідно до договору „Про реструктуризацію зобов’язань міста по погашенню облігацій міської позики м. Одеси 1997 року” від 05.06.2000 року № 18-Д між Одеською міською радою і Клубом кредиторів Одеської міської позики 1997 року, який було змінено та доповнено Додатковою угодою від 29.06.2000 до Договору № 18-Д від 05.06.2000 між Одеською міською радою та компанією “Baseland Holdings Limited” як представником Клуба кредиторів, та Додатковою угодою від 26.08.2004 до Договору № 18-Д від 05.06.2000 між Одеською міською радою та компанією “Baseland Holdings Limited”, укладених стосовно погашення облігацій Одеської міської позики 1997 року загальною номінальною вартістю 20 230 600 грн., було зафіксовано і визнано сторонами загальну суму заборгованості в доларовому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України станом на 16.06.1998 (2,05 грн. за долар США), яка склала 14 802 878 доларів США. З моменту набрання чинності зазначеним договором (та додатковими угодами) та відповідно до них погашення визнаної заборгованості здійснюється за рахунок бюджету м. Одеси. Відповідно до договору про реструктуризацію (та додаткових угод до нього) станом на 29.11.2005 року Емітентом було виплачено Клубу кредиторів 8 574 980,90 доларів США, і загальна сума зобов’язань, що підлягають погашенню за договором та строк сплати за якими не настав, складає відповідно 6 227 897,1 доларів США, що за курсом Національного банку України на 29.11.2005 становить 31 450 880,35 грн. Крім того, 29.09.1998 року, відповідно до розпорядження міського голови за № 54-01р, було прийнято рішення про забезпечення погашення облігацій Одеської міської позики 1997 року, які знаходилися станом на 01.09.1998 року у власності фізичних осіб – резидентів України. Це рішення було виконано в повному обсязі, банком – генеральним агентом АКБ „Порто-Франко” був розроблений графік погашення облігацій, з визначенням їх номерів та номіналів, та опублікований у газеті Одеської міської ради „Одеський вісник”, після чого було проведено погашення відповідних облігацій. Частина облігацій Одеської міської позики була передана Емітенту безоплатно з відмовою від відсотків загальною номінальною вартістю 169 500 грн (СП „ПЕТРЕКС”, ВАТ „Севертранс”, ВАТ „Черноморгідрострой”, ВАТ „Спецавтоматіка”, ЗАТ „Одесский ликеро-водочный завод”, ВАТ „Одеський масложировий комбінат”, ВАТ „Елакс”, АП „Одеський завод шампанських вин”, ТОВ „Діамант”, Одеський припортовий завод, універсам “Суворовський”, АОЗТ “Полярная звезда”). Зобов’язання по кредитних угодах та договорах з реструктуризації заборгованості Емітент виконує вчасно та у повному обсязі.

III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОПЕРЕДНІ ВИПУСКИ ОБЛІГАЦІЙ
Емітентом було проведено випуск облігацій міської позики у 1997 році на підставі рішення Одеської міської ради „Про випуск облігацій міської позики 1997 року” від 27.02.1997 р. №113-ХХІІ. Основною метою випуску облігацій було додаткове залучення коштів для ефективної реалізації програм і проектів, спрямованих на розвиток інфраструктури регіону. Розміщення облігацій тривало з 01.05.1997 до 15.06.1997 року, термін обігу облігацій складав один рік. Погашення облігацій та відсотків по них мало бути здійснено з 01.05.1998 року по 15.06.1998 року. Доходність по облігаціях була визначена на рівні 50% річних. Генеральним агентом по обслуговуванню емісії було визначено комерційний банк „Порто – Франко” згідно з Договором про агентські послуги від 10.04.1997 р.

Загальний обсяг емісії: 61 млн. грн. Облігації випускалися трьома серіями загальною кількістю 690 тис. шт. Номера облігацій, номінальна вартість для кожної серії відображені у таблиці № 1

Дата і номер державної реєстрації: випуск облігацій відповідно до чинного законодавства реєстрації не підлягав, однак інформацію про випуск облігацій місцевої позики було зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 21.08.99 р., реєстраційний номер 2/1-І-1999
Кількість розміщених та кількість погашених облігацій: розміщено 690 000 шт. загальною номінальною вартістю 61 000 000 грн. Облігації на загальну номінальну вартість 1 148 230 грн. було розміщено серед фізичних осіб, та на загальну номінальну вартість 59 851 770 грн. - серед юридичних осіб, з яких 70% складали нерезиденти України. Погашено при посередництві уповноваженого агента АКБ „Порто-Франко” та з урахуванням погашення емітентом самостійно станом на 01.11.05 облігації номінальною вартістю 20 763 080 грн. у кількості 325 524 шт. з виплатою процентів у розмірі 7 346 823 грн. Відповідно до рішень Господарського суду Одеської області Емітентом були перераховані суми у погашення облігацій загальною номінальною вартістю 18 800 000 грн. у кількості 127 000 шт. з виплатою процентів у розмірі 9 400 000 грн., що належали компанії „Lindsell Enterprises LTD”, але „Lindsell Enterprises LTD” не передав до уповноваженого агента АКБ „Порто-Франко” облігації для погашення. 22.11.2005 Одеська міська рада подала позовну заяву з вимогою стосовно погашення згаданих облігацій.

Інформація про випадки несплати, несвоєчасної оплати та або сплати не в повному обсязі Емітентом доходу за облігаціями, про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій

Зобов’язання по Одеській міські позиці 1997 року своєчасно не були виконані, оскільки облігації не були погашені Емітентом в дату, коли облігації підлягали погашенню. Одеською міською радою було негайно вжито заходів з метою погашення облігацій, що знаходились у власності фізичних осіб - резидентів України. Станом на 2002 рік фізичним особам – власникам облігацій було повернено 1 963 830 грн., і таким чином було врегульовано значну більшість претензій до Емітента з боку фізичних осіб. Одночасно Емітент розпочав переговори стосовно реструктуризації боргу із юридичними особами – власниками облігацій. Найкрупнішими власниками облігацій одеської міської позики були (і) Клуб кредиторів, утворений на підставі угоди інвесторів, від імені якого діє „Baseland Holding Ltd”, та (іі) компанія „Lindsell Enterprises LTD”, яка відмовилась приєднатись до графіку реструктуризації та звернулась до суду.

1). „Lindsell Enterprises LTD”: Компанія “Lindsell Enterprises Limited” була власником облігацій Одеської міської позики 1997 року загальною номінальною вартістю 18 800 000 грн. Компанія не погодилась на пропозицію щодо реструктуризації боргу і звернулась до суду з метою примусового стягнення основної суми боргу, а також виплати процентів за облігаціями, річних та інфляції. Одеській міській раді, виконавчому комітету Одеської міської ради та управлінню фінансів Одеської міської ради у солідарному порядку необхідно було сплатити на користь цієї компанії 46 941 609,34 грн., а також виконавчий збір за примусове виконання вказаних рішень у сумі 2 605 866 грн. Для погашення заборгованості перед компанією “Lindsell Enterprises Limited” по облігаціям Одеської міської позики 1997 року випуску та виплати виконавчого збору, відповідно до рішення Одеської міської ради „Про запозичення до бюджету міста” від 16.11.2004 року № 3342-IV, на підставі дозволу Міністерства фінансів України (лист від 14.12.04 р. № 31-05220-03-21/22900) Одеською міською радою було здійснено запозичення у формі кредитів на загальну суму 46 000 000 грн. (Більш детальна інформація міститься у розділі ІІ „Відомості про фінансовий стан Емітента”, підрозділ „Інформація про поточний стан виконання зобов’язань щодо погашення місцевого боргу”). Відповідно до рішень Господарського суду Одеської області Емітентом були перераховані суми у погашення облігацій загальною номінальною вартістю 18 800 000 грн. у кількості 127 000 шт. з виплатою процентів у розмірі 9 400 000 грн., що належали компанії „Lindsell Enterprises LTD”, але „Lindsell Enterprises LTD” не передав до уповноваженого агента АКБ „Порто-Франко” облігації для погашення. 22.11.2005 Одеська міська рада подала позовну заяву з вимогою стосовно погашення згаданих облігацій. Представник компанії „Lindsell Enterprises LTD” надіслав на ім’я Одеського міського голови лист-вимогу від 25.10.2005 року про виплату боргу за облігаціями Одеської міської позики 1997 року стосовно погашення інфляційних, нарахованих на загальну суму боргу по облігаціям Одеської міської позики 1997 року за період з 01.01.04 р. по 21.02.05 р. в сумі 4 094 413,57 грн., а також трьох відсотків річних від загальної суми боргу по облігаціям Одеської міської позики 1997 року, нарахованих за період з 20.01.2001 по 21.02.2005 у сумі 891 109,53 грн. Оскільки відносно задоволення вимог компанії „Lindsell Enterprises LTD” було винесено рішення Господарського суду Одеської області, Одеська міська рада не погоджується із новими вимогами компанії і має намір оскаржити їх у судовому порядку. 2). Клуб Кредиторів: Клубом Кредиторів Одеської міської позики 1997 року, від імені якого уповноважена діяти компанія “Baseland Holdings Limited”, було пред’явлено до погашення облігації загальною номінальною вартістю 20 230 600 грн. Питання порядку та суми погашення пред’явлених облігацій було врегульовано договором „Про реструктуризацію зобов’язань міста по погашенню облігацій міської позики м. Одеси 1997 року” від 05.06.2000 року № 18-Д між Одеською міською радою і Клубом кредиторів Одеської міської позики 1997 року, який було змінено та доповнено Додатковою угодою до Договору № 18-Д від 05.06.2000, укладеною 29 червня 2000 року між Одеською міською радою та компанією “Baseland Holdings Limited” як представником Клуба кредиторів, та Додатковою угодою до Договору № 18-Д від 05.06.2000, укладеною 26 серпня 2004 року між Одеською міською радою та компанією “Baseland Holdings Limited”. Зазначеними договорами зафіксовано і визнано сторонами загальну суму заборгованості в доларовому еквіваленті, яка складає 14 802 878 доларів США. Станом на 01.11.2005 року за цим договором Одеською міською радою виплачено 8 558 325,9 доларів США. Загальна сума реструктуризованих зобов’язань, що підлягають погашенню за договором та строк сплати за якими не настав, складає 6 244 552,1 доларів США. (Більш детальна інформація міститься у розділі ІІ „Відомості про фінансовий стан Емітента”, підрозділ „Інформація про поточний стан виконання зобов’язань щодо погашення місцевого боргу”). 3). „Грейстоун Ентерпрайзис, Інк.” /Graystone Enterprises, Inc./: 20.10.05 р. агенту Одеської міської позики 1997 року – АКБ „Порто-Франко” були надані товариством з обмеженою відповідальністю „Менеджмент груп”, Повіреним „Грейстоун Ентерпрайзис, Інк.” /Graystone Enterprises, Inc./, облігації у кількості 166 674 шт., загальною номінальною вартістю 10 546 200 грн. для погашення та сплати належного відсоткового доходу у сумі 5 273 100 грн. на загальну суму 15 819 300 грн. КП „Одеський муніципальний іпотечний фонд економічного розвитку” передало право власності на облігації „Грейстоун Ентерпрайзис, Інк.” на підставі договору міни цінних паперів від 14.10.2005 р. Оскільки при укладенні договору міни КП „Одеський муніципальний іпотечний фонд економічного розвитку” було порушено ряд норм чинного законодавства, а також розпорядження міського голови від 29.09.1998 р., яким заборонялося проводити будь-які дії з акціями без дозволу власника – Одеської міської ради, Одеська міська рада не погоджується з такими вимогами та оскаржує їх у суді, позовна заява була подана у листопаді 2005 р.

IV. ВІДОМОСТІ ПРО ДАНИЙ ВИПУСК ОБЛІГАЦІЙ
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Дата прийняття та номер рішення про здійснення запозичення у формі випуску облігацій: Рішення про здійснення запозичень у формі випуску облігацій місцевої позики прийнято XXVIII сесією Одеської міської ради IV скликання 15.07.2005р. №4214-IV “Про випуск облігацій міської позики 2005 року” зі змінами і доповненнями внесеними рішенням XXIX сесії Одеської міської ради IV скликання від 29.09.2005р. №4400-IV.

Загальна номінальна вартість облігацій: 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень.

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій:
Облігації випускаються з метою залучення коштів для фінансування видатків бюджету розвитку спеціального фонду бюджету м. Одеса з метою:
(1) капітального ремонту житлового фонду (20 000 000 грн.);
(2) будівництва житла (40 000 000 грн.);
(3) ремонту доріг (19 509 000 грн.);
(4) погашення муніципальної позики (у т.ч. Клуб Кредиторів Одеської міської позики (компанія "Baseland Holdings Limited")) (31 451 000 грн.),
(5) розрахунків за зобов'язаннями на загальну суму 39 040 000 грн. (у т.ч. перед АКБ „Укрсоцбанк” (15 200 000 грн.), ВАТ КБ „Хрещатик” (16 290 000 грн.), Одеською філією ВАТ КБ "Хрещатик" (7 550 000 грн.)).

Форма випуску облігацій - бездокументарна.
Загальна кількість облігацій - 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) штук.
Вид облігації - процентні.
Номінальна вартість облігації: 1 000 (одна тисяча) гривень.
Тип облігацій: на пред’явника, з іменною ідентифікацією власників на підставі облікового реєстру власників у зберігача.
Права, що надаються власникам облігацій: - отримання процентів по облігаціях у розмірах та в строки, визначені порядком виплати процентів; - відшкодування номінальної вартості облігацій у порядку та в строки, передбачені порядком погашення облігацій; - вільного розпорядження облігаціями, зокрема, продажу, обміну, дарування, заповіту, передачі в заставу тощо; - здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України.

Власники облігацій набувають зазначених прав з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах у зберігача.

Привілеї власникам облігацій не надаються.
Серії та порядкові номери:

Облігації випускаються наступними серіями:

Серія A №№ 00 001 - 50 000

Серія B №№ 00 001 - 70 000

Серія C №№ 00 001 - 30 000

Строк та порядок виплати доходу:

Виплата процентів за облігаціями проводиться у дати виплати доходу Платіжним Агентом за рахунок Емітента згідно з процедурою проведення виплати процентного доходу.

Можливість та умови зміни істотних умов запозичення у формі випуску облігацій: Зміна істотних умов запозичення у формі випуску облігацій місцевої позики м. Одеси можлива за рішенням Одеської міської ради з урахуванням вимог чинного законодавства та за наявності висновку Міністерства фінансів України про відповідність проекту рішення щодо зміни умов запозичень вимогам, встановленим бюджетним законодавством. Зміни не повинні призводити до збільшення обсягу запозичення у формі випуску облігацій. При цьому Емітент зобов’язаний зареєструвати відповідні зміни до інформації про випуск облігацій в реєструвальному органі - ДКЦПФР. Зареєстровані зміни до інформації про випуск облігацій емітент публікує в тих самих виданнях, у яких було опубліковано інформацію про випуск облігацій, не пізніше десяти днів після реєстрації відповідних змін.

Наявність забезпечення: Облігації не мають забезпечення.

2. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ
Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій: Облігації розміщуються на території України серед юридичних та фізичних осіб, резидентів і нерезидентів, шляхом відкритого продажу. Емітент приймає конкурентні пропозиції з 6 грудня 2005 року до початку розміщення, включаючи перший день розміщення, 16 грудня 2005 року. Конкурентні пропозиції можуть направлятися кур’єром, поштою або передаватися особисто за адресою: м. Одеса 65004, Думська площа, 1, кабінет 307. В конкурентній пропозиції зазначаються назва юридичної особи (П.І.Б. – для фізичних осіб), П.І.Б. уповноваженої особи та зазначення документа, що уповноважує таку особу укладати угоди щодо придбання цінних паперів, код ЄДРПОУ, платіжні реквізити, поштова та юридична адреси, контактні дані, що використовуватимуться для надсилання офіційної інформації від Емітента, номер рахунку покупця в цінних паперах, номер рахунку в ВАТ „МФС” та назву зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок покупця в цінних паперах, серію, кількість облігацій та мінімальна доходність, за якою покупець зобов’язується придбати облігації. Юридичні особи додають до конкурентної пропозиції копію документа, на підставі якого представникам юридичних осіб надані повноваження укладати угоди щодо придбання цінних паперів. Конкурентна пропозиція на покупку облігацій є гарантією придбати зазначену в ній кількість облігацій відповідної серії з доходністю, що є не меншою, ніж вказана в такій пропозиції.

16 грудня 2005 року Емітент визначає доходність первинного розміщення облігацій на підставі конкурентних пропозицій, отриманих Емітентом на таку дату. Емітент повідомляє заявникам про доходність первинного розміщення облігацій, визначену Емітентом, та фактичну ціну продажу. Одночасно така інформація стосовно первинного розміщення облігацій публікується на веб-сторінці Одеської міської ради: http://www.city.odessa.ua Розміщення облігацій (укладання угод на придбання облігацій) починається 16 грудня 2005 року і закінчується 23 грудня 2005 року. Інвестори, умови конкурентних пропозицій яких задовольняють оголошеній Емітентом доходності облігацій, зобов’язані придбати облігації в обсязі, вказаному в наданій ними пропозиції.

Всі облігації розміщуються за єдиною доходністю, встановленою в перший день розміщення. Встановлення єдиної доходності облігацій в перший день розміщення здійснюється таким чином: (1) Якщо в перший день розміщення кількість конкурентних пропозицій з доходністю, яка є меншою за максимальну доходність за окремою серією або всіма серіями, не перевищує 75% від оголошеного обсягу емісії, то всі облігації кожної окремої серії розміщуються за єдиною доходністю, яка дорівнює максимальній доходності, встановленій для такої окремої серії. (2) Якщо в перший день розміщення кількість конкурентних пропозицій з доходністю, яка є меншою за максимальну доходність за окремою серією або всіма серіями, перевищує 75% від оголошеного обсягу емісії, то конкурентна пропозиція задовольняється, лише якщо ціна відсіку не перевищує ціну, вказану в конкурентній пропозиції. Ціна відсіку визначається як максимальна доходність пропозиції, яка задовольняється Емітентом для кожної окремої серії. Якщо обсяг конкурентних пропозицій перевищує обсяг емісії, то конкурентні пропозиції задовольняються за єдиною доходністю пропорційно. Продаж облігацій відбувається на позабіржовому ринку.
Запланована ціна продажу облігацій: Запланована ціна первинного продажу облігації дорівнює номінальній вартості облігації, 1000 грн. Фактична ціна продажу облігацій визначається, виходячи з єдиної доходності первинного розміщення та дати продажу, за формулою:
FV – номінальна вартість облігації, 1000 (одна тисяча) гривень;
Сі – процентний доход, який сплачується кожний процентний період, i=1…n;
Y – єдина доходність первинного розміщення;
di – кількість днів в відповідному процентному періоді, i=1…n ;
А – кількість днів з дати продажу до першої дати виплати процентів;
n – кількість процентних періодів протягом обігу облігацій, яка для облігацій cерії А становить 4, серії В – 6 та серії С – 10.

Ціна продажу облігацій розраховується на кожен день первинного розміщення. Всі ціни визначаються до однієї копійки.
Умови та термін обігу облігацій: Облігації обертаються вільно протягом усього терміну обігу на території України. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти.
Термін обігу облігацій:
Серія A - з 16 грудня 2005 року по 31 грудня 2007 року
Серія B - з 16 грудня 2005 року по 31 грудня 2008 року
Серія C - з 16 грудня 2005 року по 31 грудня 2010 року

Порядок оплати облігацій:
Інвестори укладають договори купівлі-продажу облігацій з Емітентом або з уповноваженим Емітентом Андеррайтером випуску – АКІБ „УкрСиббанк”. Оплата здійснюється у порядку та на умовах, визначених договором купівлі-продажу облігацій, не пізніше банківського дня, наступного за підписанням договору. Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України, форма оплати безготівкова. Оплата облігацій здійснюється шляхом оплати 100% їх вартості на рахунок платіжного агента, яким відповідно до Договору про надання послуг платіжного агента № 2 від 18.11.2005р. виступає АКБ „Надра” (надалі – „Платіжний Агент”), № 29098100960001 у АКБ „Надра” (МФО 320003, КОД ЄДРПОУ 20025456). Платіжний Агент перераховує кошти, отримані від інвесторів як оплата за облігації, на рахунок Емітента № 32547000000002 в УДК в Одеській області протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання таких коштів Платіжним Агентом. Для придбання облігацій інвестор повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий у зберігача цінних паперів, ліцензованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. Емітент переказує облігації на рахунок інвестора у зберігача не пізніше одного банківського дня, наступного за надходженням 100% вартості облігацій на рахунок Платіжного Агента.

Андеррайтер випуску облігацій: (надалі – «Андеррайтер») Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк» (відповідно до Договору андеррайтингу № 15-12-Е/05 від 17.11.2005р.), що розташований за адресою 61005, м. Харків, пр. Московський, 60, тел.(044) 201-22-74, 201-22-54, (0572) 28-26-20. Код ЄДРПОУ: 09807750 МФО 351005 Ліцензія НБУ № 75 від 28.10.1991 Ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів «Діяльність по випуску та обігу цінних паперів» серія АБ №113285 від 22.10.2004р

3. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДУ ЗА ОБЛІГАЦІЯМИ
Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями: Виплати процентного доходу здійснюються в національній валюті України (гривні) через Платіжного Агента на підставі зведеного облікового реєстру, який надається на дату такої виплати Депозитарієм, за адресою: м. Київ, вул. Артема 15.
Дати виплати процентного доходу
Якщо термін погашення облігацій або виплати процентного доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу (погашення облігацій) здійснюються, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Розмір виплати на вказані святкові (вихідні) дні не коригується.Проценти, метод обчислення, порядок виплати доходів, здійснення операцій і депонування.
Розмір процентного доходу для облігацій відповідної серії становить:
• для серії A – 12 % річних
• для серії B – 13 % річних
• для серії C – 14 % річних
Проценти по облігаціях нараховуються відповідно до процентних періодів.
Метод обчислення доходу

Процедура проведення виплати процентного доходу: На дату виплати процентів по облігаціях відповідної серії Платіжний Агент отримує в Депозитарії зведений обліковий реєстр власників облігацій відповідної серії, складений на кінець робочого дня, що передує даті виплати процентного доходу по облігаціях. На підставі зведеного облікового реєстру Платіжний Агент розраховує суми виплати процентів для кожного власника облігацій відповідної серії та на день такої виплати за рахунок коштів Емітента перераховує власникам облігацій відповідної серії належний їм процентний доход на їх поточні рахунки, згідно з вимогами чинного законодавства. У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі облігацій платіжних реквізитів власника облігацій відповідної серії, належна сума депонується на рахунку № 29098100960001 в АКБ „Надра” МФО 320003 до особистого звернення власників на термін. Проценти по депонованим сумам за час, що минув з дати їх виплати Емітентом, не нараховуються та не виплачуються. Подальші розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій. Власники облігацій – фізичні особи повинні протягом п’яти днів до дати виплати процентного доходу надати Платіжному Агенту дані про реєстрацію та ідентифікаційний код. Виплата процентного доходу за облігаціями, власником яких є нерезидент, проводиться на рахунки його постійного представництва або резидента, який діє від його імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента та несе відповідальність за повне та своєчасне нарахування та внесення до бюджету податків, утриманих при виплаті нерезиденту доходів. У разі, якщо обліковий реєстр не містить інформації щодо постійного представництва або уповноваженого резидента, виплата доходу проводиться на користь нерезидента виключно після надання нерезидентом Платіжному Агенту документів, що свідчать про набуття прав на облігації, та документів, необхідних для утримання податків з отриманого нерезидентом доходу.

4. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ
Адреси місць, дати початку та закінчення погашення облігацій: Погашення облігацій здійснюються в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного Агента на підставі зведеного облікового реєстру, за адресою: м. Київ, вул. Артема 15.
Погашення буде відбуватися:
Серія - Дата погашення
Серія А - 31 грудня 2007 року
Серія В - 31 грудня 2008 року
Серія С - 31 грудня 2010 року

Процедура проведення погашення облігацій і депонування коштів:
На дату погашення облігацій Платіжний Агент отримує в Депозитарії зведений обліковий реєстр власників облігацій відповідної серії, складений на кінець робочого дня, що передує даті погашення облігацій. Згідно зі зведеним реєстром Платіжний Агент розраховує суми до погашення для кожного власника облігацій відповідної серії. За рахунок коштів Емітента Платіжний Агент за облігаціями перераховує власникам облігацій відповідної серії суму погашення на їх поточні рахунки згідно з вимогами чинного законодавства. У разі відсутності в обліковому реєстрі облігацій даних щодо грошових рахунків власника облігацій відповідної серії, належна сума депонується на рахунку № 29098100960001 в АКБ „Надра” МФО 320003 до особистого звернення власників. Проценти по депонованим сумам за час, що минув з дати їх виплати Емітентом, не нараховуються та не виплачуються. Подальші розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій.

Дії, які провадяться у разі несвоєчасного пред’явлення облігацій для погашення:
У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату закінчення погашення облігацій належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії, то розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій після перерахунку облігацій з рахунку власника на рахунок Емітента. Проценти по облігаціях за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.

Відомості про депозитарій:
Депозитарій („Депозитарій”) (відповідно до Договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е-283/05 від 24.11.2005р.): Відкрите Акціонерне Товариство “Міжрегіональний Фондовий Союз”, розташоване за адресою: 01032, м.Київ, вул.Вєтрова, 7Б. Ліцензія ДКЦПФР АА 604008, яка видана ДКЦПФР 28.11.03 на здійснення професійної депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. Код ЄДРПОУ 24917996. Тел.238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95.

Відомості про платіжного агента:
Платіжний Агент („Платіжний Агент”): Акціонерний комерційний банк „Надра” Код ЄДРПОУ: 20025456 Адреса: Україна, м. Київ, вул. Артема, 15 Тел.: (+38 044) 481-09-77, факс: (+38 044) 205-30-11 Ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів серія АА №770257 від 28.07.2004р. Ліцензія НБУ № 21 від 23.08.2002р.

Дані щодо бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких здійснювався обіг облігацій цього емітента:
Обіг облігацій цього Емітента на біржах або позабіржових торговельно-інформаційних системах не здійснювався.

Інформація про організаторів торгівлі, з якими укладено договір на проведення розміщення облігацій:
Договори на проведення розміщення облігацій з організаторами торгівлі не укладались.

Відповідальними особами за інформацію про випуск облігацій є:

Голова Правління АКІБ „УкрСиббанк” - Адаріч О.Є.

Перший заступник міського голови м. Одеси - Ворохаєв А.І.



Результаты размещения облигаций городского займа 2005 года


15.07.2005 р. Одеською міською радою було прийнято рішення “Про випуск облігацій міської позики”. Відповідно до Інформації про випуск облігацій місцевої позики м. Одеси 2005 року облігації розміщувались на території України серед фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів шляхом відкритого продажу.
Конкурентні пропозиції Одеською міською радою приймались з 6 грудня 2005 року і до початку розміщення, включаючи перший день розміщення 16 грудня 2005 року.
Розміщення облігацій (укладання угод на придбання облігацій) розпочалося 16 грудня 2005 року і тривало до 23 грудня 2005 року.
Протягом цього періоду були розміщені облігації:
серії А - 50 тис. шт. та

серії В - 70 тис. шт. - у повному обсязі,
серії С – у кількості 5 тис. шт.

Таким чином, Одеською міською радою за незначний період часу було розміщено 83 % облігацій міської позики, що можна вважати своєрідним рекордом на ринку цінних паперів.
Кошти від продажу облігацій спрямовані на погашення боргу по муніципальній позиці 1997 року та на видатки капітального характеру.


Одесским городским советом в 2005 году был осуществлен выпуск облигаций местного займа общей стоимостью 125 млн. грн. Денежные средства, предназначенные для выплаты процентного дохода перечислены платежному агенту 16 июня 2006 г. Выплата процентов по облигациям состоится в соответствии с условиями выпуска Одесского займа до 30 июня 2006 г

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

19 октября 10:00
Международная конференция
филологов в Доме ученых

Далее 26 октября 11:00
И С П О Л К О М

Далее с 9 октября 
прием проектов 
Общественный бюджет

Далее с 9 октября 
заявки на Лучший инновационный проект

Далее 23 октября 9:00
аппаратное 
совещание
прямая трансляция
Далее 22-24 ноября 
выставка «АГРО-СФЕРА»

Далее Конкурс стартапов, инноваций, развития бизнеса
Далее 8 ноября 10:00
СЕССИЯ

Далее 31 октября 18.00
концерт к 500-летию
Реформации

Далее 27 октября 17:00 
Всемирный клуб одесситов
фотовыставка «More More»

Далее 10 октября  14:00
выставка «Око Давида»

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее 6-29 октября 
Выставка живописи
глухих художников

Далее Конкурс: льготное кредитование малого и среднего бизнеса
Далее до 28 декабря
конкурс по благоустройству парка Шевченко

Далее Финпомощь предпринимателям
срок подачи заявок
продлен до 1 ноября

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее 27-29 сентября 
Международный Черноморский Транспортный Форум

Далее 27 октября 
«Дни Польского Бизнеса»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Далее ИНВАЛИДАМ
работа транспорта
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее